Samsung предупредила: дефицит памяти из-за ИИ усилится в 2027-м и сохранится до 2028-го

Samsung предупредила, что рынок памяти как минимум до 2028 года будет испытывать дефицит: в 2027-м дефицит станет ещё острее, а дефицит поставок, вероятно, сохранятся и после этого. Компания связывает это с быстрым ростом инфраструктуры искусственного интеллекта и резко увеличившимся спросом на дефицит памяти.

По словам Samsung, рост агентного ИИ резко увеличивает потребление токенов, а вместе с ним — и спрос на память. Причём она нужна не только для серверов ИИ, но и для серверов общего назначения, так что нагрузка на рынок выходит далеко за пределы одного сегмента дата-центров.

Компания также отметила, что разработчикам ИИ всё труднее получать у гиперскейлеров больше облачных ресурсов, поэтому они всё чаще переходят к neocloud-провайдерам. Из-за этого производители серверов закупают память в больших объёмах, а несколько ведущих разработчиков ИИ уже делятся с Samsung средне- и долгосрочными прогнозами спроса.

На этом фоне некоторые разработчики ИИ просят у Samsung долгосрочные соглашения о поставках, чтобы забронировать будущие объёмы памяти.

Samsung отдельно считает, что заметные новые мощности вряд ли появятся раньше 2028 года. Причина в том, что путь от строительства завода до производства пластин занимает более трёх с половиной лет, так что быстро нормализовать ситуацию на рынке не получится.

Ранее Bloomberg писал, что глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) назвал дефицит чипов памяти проблемой как минимум на два года вперёд. Похожий вывод теперь делает и Samsung, а это только усиливает опасения вокруг цепочек поставок для ИИ-индустрии.

Тем временем цены на видеокарты RTX 50 могут в третий раз за год вырасти на 20–30%.

Сможет ли рынок памяти быстро догнать спрос ИИ, если новые мощности появятся не раньше 2028 года?