Пока южные крысы пытаются вернуться к привычному образу жизни после великой войны между грызунами и лягушками, древнее и неописуемое зло пробудилось на севере. Его крылья черны, как смерть, клыки острее стали, а жажда крови сравнится лишь с жаждой мести.
Главный герой — Арло, молодой наследник Стражей пустоши, который путешествует по бескрайним заснеженным северным землям, чтобы сразить Черные Крылья раз и навсегда. По мере прохождения молодой воин охотиться на гигантских чудовищ, объединяет разрозненные кланы, улучшает свое поселение и пытается раскрыть страшную тайну крови и короны.