Продолжение экшен-платформера Flashback (1992) 1992 года. События игры рассказывают о новых приключениях Конрада, который победил в первой части «Мастермайнда» — лидера инопланетян-морфов. Однако угроза инопланетного вторжения не исчезла. Враги похищают Яна, близкого друга главного героя, которых знал многое о пришельцах.