Юная Эмма вместе с плюшевым медвежонком пытаются раскрыть тайну исчезновения знаменитого фокусника Томаса Кейна. Действие игры разворачивается в пяти мирах, пропитанных духом викторианской эпохи и созданных под впечатлением от творчества Тима Бёртона, Жюля Верна и Артура Конан Дойла. Игрокам предстоит своевременно переключаться между видом сверху, играя за Эмму, и видом сбоку, управляя Фентоном, чтобы герои выбрались из этих запутанных измерений живыми.