Спин-офф серии Beholder. Главный герой — кондуктор поезда, которому поставлена задача контролировать пассажиров, сообщать об инцидентах и выполнять важные поручения от Министерства, секретность которых зависит только от лояльности игрока. По мере прохождения герой посетит различные станции и отдалённые уголки страны. По пути игрок принимает тяжёлые решения, от которых будут зависеть судьбы пассажиров и коллег героя.