Действие игры разворачивается в мире, населенном людьми и монстрами. Однажды девушка по имени Юдзуки заблудилась в лесу и нашла необычное яблоко. Она съела фрукт, но это оказалось «драконье яблоко», которое стало менять облик героини. Она знакомится с дракончиком по имени Пико и, возможно, вместе они смогут решить эту проблему.