Metamorphosis — приключенческий платформер с видом от первого лица в фэнтезийном сеттинге. Однажды главный герой Грегор, проснувшись утром, обнаруживает себя в теле маленького жука и не может вспомнить как это с ним произошло. Это довольно плохо, так как его друг Джозеф арестован по неизвестным причинам и не сможет его узнать в таком положении. Вам предстоит использовать новоприобретенные способности, чтобы узнать что случилось на самом деле и открыть новый невиданный до селе мир.