Герой расследует убийство студента, на чью голову был надет бумажный пакет с жутким смеющимся лицом. Таинственное дело оказывается связано с чередой нераскрытых убийств 18-летней давности. Есть городская легенда, что их совершил убийца по имени Эмио, чья визитная карточка — вечная улыбка на лицах жертв. Игроки берут на себя роль помощника частного детектива и пытаются докопаться до истины, общаясь со свидетелями и изучая улики.