Действия игры разворачиваются в мрачном мире, где из-за Кощея Бессмертного все люди начали сходить с ума и превращаться в нечисть. Главным героем выступает Волколак, способный превращаться в оборотня с сверхчеловеческой силой. В игре множество знакомых локаций (Дремучий лес, Запретный пик, Зловонные топи, Мёртвые пустоши, Небесный утёс, Кощеев пик и не только), разные навыки и способности, которые можно изучить по мере прохождения игры, 50 видов противников и 15 уникальных боссов, включая Лешего, Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного и Жар-птицу.