Каф Кафкарян — трусливый наркоман-осьминог средних лет с триммером щупалец, живущий в городе, построенном вокруг гигантского осьминога. Каф поддался причудливым кошмарам о мире, населенном извращенными существами. Чтобы помочь обитателям своей мечты, Каф должен исследовать нижнюю часть возвышающегося мегаполиса и узнать больше о захудалой жизни его жителей. По пути он оказывается вовлеченным в заговор с далеко идущими последствиями.